港集資王 周大福料比下普拉達

中央社 – 2011年12月5日 上午10:48

(中央社台北5日電)周大福珠寶計劃集資高達220億港元(28億美元),有望成為香港今年規模最大的IPO (初次公開售股),受惠大陸觀光客出手闊氣,香港奢侈品業者的業績無不嚇嚇叫。

據昨天出爐的招股書,周大福將承銷價格設定在15至21港元,擬發行10.5億股新股。周大福珠寶連鎖的營收超過蒂芙尼(Tiffany & Co.)。

隸屬香港地產大亨鄭裕彤旗下、總部位在香港的周大福,將於9日決定招股價。

周大福董事長鄭家純昨天在香港召開視訊會議表示:「我們相信,周大福將繼續受惠於中國零售銷售長期強勁增長,我們將專注拓展大中華地區零售網絡。」

周大福IPO將測試投資人的胃口。國際知名精品業者普拉達(Prada SpA )6月在香港IPO以來,股價直落。普拉達共計集資25億美元,榮登香港今年規模最大IPO。

麥金錫管理顧問公司(McKinsey & Co.)估計,2015年中國大陸精品銷售將較去年增長逾倍,上看1800億元人民幣(280億美元)。

據了解,周大福珠寶將於15日正式在港交所掛牌上市。

彭博彙整的資料顯示,今年企業透過IPO集資逾150億美元,相對去年同期則超過460億美元。

周大福在中國大陸有超過1400家連鎖店,估計截至明年3月底年度淨利將超過63億港元。周大福指出,每股盈餘至少將達0.63港元。

周大福成軍於1929年,創始人周至元在廣州成立第一家金店,以經營傳統黃金飾品為主,「大福」在中文表示「極大的福氣」。

周大福這次擬發行10.5億股新股,其中95%為國際發售,5%在港公開發售。

據招股書指出,這次集資所得其中半數將用來購買原物料與庫存,36.5%將清償融資借貸,5%將收購地產與翻修店面,剩餘部分將用來收購生產與研發設備,在深圳開闢店面,以及周轉金。

鄭家純指出,成軍82年的家族企業周大福計劃IPO,目的之一是希望改善透明度,具備更獨立治理。

據大陸官方統計指出,中國大陸零售銷售攀升,今年1-10月平均成長率高達17%。

KPMG在4月發布報告指出,2015年中國大陸零售銷售將增長逾倍,由去年的15.4兆元人民幣攀抵40.5兆元人民幣。

大陸觀光客湧向香港豪掃各項奢侈精品,帶動月度零售銷售飆高。

據彭博彙整的資料顯示,周大福上年度營收,中國大陸市場所占比重高達56%,其餘來自香港市場。

據彭博資料顯示,周大福截至今年3月底年度營收激增53%,達350億港元,相當45億美元,蒂芙尼截至1月底年度營收成長14%,達30.9億美元。

周大福拿下中國大陸珠寶市場12.6%市占,在香港與澳門的市占達20%。(譯者:中央社趙蔚蘭)1001205


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