招牌基金-凈值波動具季節性 Q4好買點

中時
更新日期:2011/09/18 05:30
記者黃惠聆/台北報導

工商時報【記者黃惠聆/台北報導】

ING全球品牌基金,成立於2002年6月,是國內投信業中第一檔鎖定內需消費與全球知名品牌的基金,因此讓人印象特別深刻。該檔基金之所以能被ING投信選為「招牌基金」是因為該基金中長期績效不但穩定且比同類型基金佳。由於該基金淨值波動有季節性,Q4相對較佳的切入點。

ING全球品牌基金近3年來(截至9月14日止)即便遭遇金融海嘯,該基金仍有30%的報酬率超過循環性商品服務基金平均值(21%)。

該基金績效之所以可以打敗同類型基金原因是ING全球品牌基金鎖定在具備競爭力且能受惠新興市場成長的20至40檔上。該基金以食衣住行相關之珠寶鐘錶、高級皮件、紅酒飲料、豪華汽車等作為核心持股,輔以高檔休閒旅遊的飯店旅館、觀光遊輪、博弈娛樂等為衛星持股,ING全球品牌基金經理人莊凱倫表示,即使未來景氣趨緩,但新興市場炫富心態以及加薪衍生的財富效應,還是可以帶動奢侈品消費商機。此外,企業併購以及今年以來精品企業陸續在香港掛牌上市所掀起的投資熱潮,也是值得留意的題材。

而且精品業獲利以及股價有相當明顯的季節效應。莊凱倫表示,依歷史經驗顯示,因每年第四季至隔年第一季是精品的傳統銷售旺季,而且第四季全球精品股表現更是強勁,全球股市經過8、9月份大跌之後,投資人可以把握精品股的季節性效應。


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