招牌基金-受惠精品產業 升溫

作者: 魏喬怡 | 中時電子報 – 2013年6月29日 上午5:30

工商時報【魏喬怡】

總部位於蘇黎世的瑞士寶盛基金源於瑞士寶盛集團,以私人銀行起家,有百年的歷史,截至2012年底,資產規模擴張至876億瑞郎,相當於957.8億美元。也因為經營高資產客戶歷史悠久,深知高資產客戶的喜好,由康和投顧總代理的瑞士寶盛基金旗下的招牌基金之一即精品基金,據晨星統計至6月24日止,美元計價的瑞士寶盛精品基金近一年漲幅達17.81%。

瑞士寶盛集團近年來積極擴展國際市場,不僅買下荷蘭ING集團在瑞士的財富管理業務,也是第一家也是唯一取得大陸境外機構投資者(QFII)牌照的私人銀行,更於2012年收購美銀美林公司美國地區以外的財富管理事業,經營版圖日益擴大。

由於具有私人銀行的背景,瑞士寶盛熟稔於精品市場,在2008年推出精品基金,是市面上少見純粹以投資奢侈品廠商為主的基金,該基金由瑞士寶盛股票基金投資長黃意芝親自擔任經理人,黃意芝研究精品產業達12年,能充分掌握精品產業動態。

黃意芝強調,精品業者具有高度定價能力的優勢,獲利能力普遍優於一般產業,過去5年來德意志奢侈品指數漲幅達83.62%,表現優於MSCI世界指數(20.90%)以及MSCI新興市場指數(-3.24%),十分具有投資價值。

黃意芝表示,整體精品產業近期銷售量仍溫和成長,企業財報依然堅實,再加上新興市場的消費崛起,精品產業未來仍具有相當大發展潛力,建議投資人不妨趁市場修正之際,逢低分批進場。

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