英頂級珠寶品牌 赴港IPO

作者: 記者李書良╱綜合報導 | 中時電子報 – 2012年5月19日 上午5:30

工商時報【記者李書良╱綜合報導】

知情人士透露,因看好亞洲珠寶市場發展潛力,以向超級富豪銷售百萬英鎊級珠寶著稱的英商格拉夫鑽石(Graff Diamonds)將於下周一(21日)啟動IPO上市說明會,計劃籌集10億美元資金,這可望成為香港股市今年以來籌資規模第2大的IPO案。

格拉夫鑽石是英國著名的鑽石珠寶商,1960年代在倫敦創辦後,發展至今約有32間分店,遍布紐約、杜拜、台北、香港、上海、北京等地。

英國金融時報報導,格拉夫鑽石在香港上市時,估值將達30億至40億美元。格拉夫鑽石將於下周一啟動上市說明會,售出該集團25%至35%的股份,計劃籌資10億美元。這將成為本年度香港規模第2大的IPO案,僅次於4月份上市籌得18億美元的中國海通證券。

報導稱,以2012年的獲利計算,昨晚香港金融界為格拉夫鑽石定價為18至24倍本益比。這家高端珠寶零售商將利用籌得的資金進行重組、支付1.5億美元的債務並進行擴張,尤其是向亞洲市場擴張。

隨著大陸、印度、東南亞等國家與地區的新富階級的崛起,許多歐美名牌與奢侈品在亞洲受到消費者的喜愛與追捧。在歐美遭逢經濟危機的當下,亞洲新興市場已成為許多外國企業拉抬業績的重要市場,不少企業甚至前來香港掛牌上市。例如,高檔化妝家用品牌歐舒丹(L’OCCITANE)、Prada與行李箱品牌新秀麗(Samsonite)等。

以鑽石珠寶來說,儘管當前全球經濟景氣寒風狂吹,但市場分析人士指出,進入2012年,中國大陸和印度等亞洲國家對鑽石的需求仍持續擴大,讓鑽石價格得以繼續走高。

以全球最大的鑽石生產商:俄羅斯阿爾羅薩鑽石為例,該公司去年實現凈利潤約合8.9億美元,年增130%。該公司預期,拜亞洲市場成長所賜,預計今年收入將增加2成。

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